牛郎是南阳城牛家庄一个孤儿，牛郎依靠哥嫂过活。嫂子马氏为人刻薄，经常虐待他，他被迫离家，靠一头老牛自耕自食。老牛很通灵性，有一天，织女和诸仙女下凡游戏，在河里洗澡，老牛劝牛郎取了织女衣服，织女便做了牛郎妻子。婚后，他们男耕女织，生了一儿一女，生活十分美满幸福。不料天帝查知此事，派***娘娘押解织女回天庭受审。老牛不忍他们妻离子散，于是触断头角，变成一只小船，让牛郎挑着儿女乘船追赶...